诺唯真游轮多项资本市场交易获超额认购 将具备有利条件应对新冠肺炎影响
诺唯真游轮控股有限公司宣布,已成功筹得超过20亿美元的额外流动资金,以应对新型冠状病毒肺炎肆虐全球对公司和邮轮业界的影响,包括为遏止疫情进一步恶化而实施的暂时停航。
公司于5月5日宣布推出一系列资本市场交易,由高盛带领筹集大约20亿美元。由于三项产品皆出现大幅超额认购,市场需求旺盛,交易扩大后募集资金总额已增至22.25亿美元(如果承销商行使其全部配股权,资金总额则达到24亿美元)。交易项目包括:4亿美元公开发行的普通股;7.5亿美元的可交换优先票据;6.75亿美元的优先担保票据,以及来自以消费者为中心的全球私募股权公司L Catterton的4亿美元私人投资。
视乎交易完成而定,公司预计将有大约35亿美元的流动资金。这将大大巩固财务状况和资金流,令公司有望在潜在的不利情况下对停航的承受力可长达12个月以上。尽管这并非公司的基本情境预测,但鉴于新冠肺炎的疫情发展和持续时间仍存在重大不确定性,公司已迅速采取积极行动以保障公司未来发展。当交易完成后,额外的流动资金可释除管理层对公司在未来12个月能否持续经营的疑虑。
推荐阅读
- MSC地中海邮轮精选“亚洲旗舰”MSC荣耀号上海出发日韩免签航次,开启海上度假新方式
- EXPLORA JOURNEYS意铂奢华邮轮推出涵盖南美洲、地中海及大西洋群岛的全新2027-2028航季旅程系列
- 皇家加勒比全新“海洋英雄号”完成首次浮水出坞
- MSC地中海邮轮全新旗舰MSC亚细亚号完成最终海试,12月4日开启地中海首航
- “皇家加勒比大师球场”落地北外滩,将海上度假体验延伸至城市生活
- “海洋光谱号”11月回归香港母港,“周末出逃,掀起音浪”主题航次焕新启航
- 邂逅全新旗舰、冬日暖阳与节庆都市:今冬选择MSC地中海邮轮出“邮”的五大理由
- 皇家加勒比重磅亮相2026上海国际邮轮季,以“游轮+”多元体验激发文商旅消费新活力
- 皇家加勒比“海洋航行者号”2028年重返香港母港,推出新春航线
- 皇家加勒比延长 “海洋领航者号”新加坡航季至2027年10月

